ジャック･フィリップスによる研修効果測定
研修効果の測定方法にはカークパトリックによる４段階評価が有名ですが、ジャック･フィリップスによるROI（投資対効果）を含んだ５段階評価も存在しています。
前提：カークパトリックの４段階評価
カークパトリックの４段階評価については下記で詳しく記載していますが、簡単に書くと、研修の効果測定方法として以下の４つの段階を示しています。
カークパトリックによる研修効果の測定(4段階評価)
ジャック･フィリップスによる５段階評価
ジャック･フィリップスは1996年にカークパトリックの4段階評価にROI( = Return on Investment = 投資対効果)を加えて５段階評価を提唱しました。
研修におけるROIは以下のように算出します。
研修に掛かる費用には、会場費、備品、講師料などの他に研修を受講した人の人件費、研修時間を他の業務に当てた際の機会損失費用などを含むこともあります。
しかし、研修によって得られる利益の算出はとても難しいのは容易に想像できるでしょう。
具体的には、営業研修として、アポイントの獲得率をあげるための研修を実施したとしましょう。
この研修の半年後、アポイント獲得率が10%向上したとします。
さて、このアポイント獲得率の向上に営業研修がどの程度の影響を与えているのでしょうか。
もしかしたら、経験による学習によってアポ獲得率が上がったのかもしれませんし、市場の変化でアポが獲得しやすくなったのかもしれません。
このように研修によって得られる利益を算出することはとても難しいのです。
ジャック･フィリップスの５段階評価は理論的には納得できるものですが、現実的には測定が難しい評価方法です。
超簡易版ROIの算出方法
弊社では超簡易版ROIの算出として、アンケートに以下のような項目を入れています。
※1人あたりの具体的な金額を記入してください。
この項目を受講生に記入して頂き、以下のようにROIを算出します。
※研修を受講した人の人件費、研修時間を他の業務に当てた際の機会損失費用を含まず
弊社にお支払い頂く金額が100万円の場合、 記入された金額の合計が100万円を下回れば、ROIは低かったということになります。
外部の研修会社を利用した場合はこのような計算式で簡易的ではありますが、満足度とは別の定量的な評価を行うことが可能です。
研修効果測定(ROI)に関するよくあるご質問
A. カークパトリックの4段階評価(①反応②学習③行動④結果)にROI(投資対効果)を加えた研修効果測定モデルです。1996年にジャック・フィリップスにより提唱されました。研修の最終的な投資対効果を金額で測ることで、研修への投資判断を経営的に行えるようにする狙いがあります。
Q. カークパトリック4段階との違いは何ですか？
A. 5段階目にROI(投資対効果)が追加されている点が違いです。カークパトリックは「反応・学習・行動・結果」の質的評価が中心ですが、フィリップスはこれを「研修によって得られる利益 ÷ 研修に掛かる費用」という金額ベースの定量指標に落とし込みます。
Q. なぜROI算出が難しいのですか？
A. 研修による利益額の特定が困難だからです。例えば営業研修後にアポ獲得率が10%向上しても、それが研修によるものか、経験学習や市場変化によるものか切り分けが困難です。研修費用は計算できますが、利益側の因果関係が証明しにくいのです。
Q. 実務で簡単にROIを測る方法はありますか？
A. 弊社では「今回の研修を金額にするといくらだと感じましたか？」を受講者にアンケートで聞き、その合計額 ÷ 研修費用で簡易ROIを算出しています。受講者の主観評価ではありますが、満足度とは別軸の定量データとして外部研修の費用対効果を判断する材料になります。
Q. 研修ROI測定で気をつけるべき落とし穴は？
A. 「ROIが低い=研修が無駄」と短絡的に判断しないことです。研修効果は数ヶ月〜数年遅れて現れるケースがあり、短期ROIだけで結論を出すと長期投資としての研修価値を見失います。簡易ROIは目安として捉え、行動変容や受講者満足度などと組み合わせて総合評価することが重要です。
まとめ
ジャック･フィリップスによる５段階評価とはカークパトリックの４段階評価にROIを加えたものである。
ROIの算出方法は以下の通り。
